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收评:棉纱、集运指数(欧线)、碳酸锂跌超4%

晨轩博客1周前 (11-21)热点资讯7

收评:棉纱、集运指数(欧线)、碳酸锂跌超4%

  午盘收盘,国内期货主力合约涨跌不一,红枣涨超2%,SC原油、低硫燃料油(LU)、铁矿石、纯碱、玻璃、尿素涨超1%。跌幅方面,棉纱、集运指数(欧线)、碳酸锂跌超4%,PTA、液化石油气(LPG)、甲醇跌超3%。

收评:棉纱、集运指数(欧线)、碳酸锂跌超4%

  中长期来看碳酸锂产能增量较高,碳酸锂难掩过剩格局

  核心逻辑:需求端:新能源汽车产销环比改善,磷酸铁锂、三元材料需求回暖,3C数码旺季增长减缓,锰酸锂、钴酸锂产量萎缩。供给端:近期外采碳酸锂企业成本倒挂,减产停产或转为代加工,盐湖企业卤水充足,短期内季节对生产影响不大,近期新上产能较多,产量触底反弹,中长期来看碳酸锂产能增量较高,目前大部分还未落地。 总体来看,碳酸锂难掩过剩格局,近期阶段性下探为主,建议反弹做空。(中财期货)

  集运市场2024年供给过剩是明牌,运力管理是关键

  中信期货研报指出,2024年为集装箱船舶交付大年,欧盟碳税、苏伊士运河涨价预计增加成本35美元/TEU,预计运力增速在6%,亚欧航线运力增速更高。2M联盟解体或加速2024年航线调整,欧盟反垄断豁免到期、对国内新能源汽车反补贴调查都将形成扰动。我们预计全年需求和供给分别增长2%和6%左右,需航运公司开展更强的运力管理及挺价才能防止运价快速回落,我们认为EC2404合约12月中下旬后可逢高布空,明年有望达到600点,亚洲-欧洲航线现货运价均值预计为600美元/TEU和1100美元/FEU。

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